Непривычная история ранней жизни легендарного героя Дикого Запада Билли Кида. Вместо благородного мстителя он предстает перед нами в образе умственно отсталого малолетнего бандита, кем, собственно, и был на самом деле.

Богатый землевладелец Феррадо Мендоса внезапно умирает от заразной болезни на одном из своих ранчо. Чтобы избежать эпидемии, на похоронах присутствуют только супруга и брат покойного. Внезапно, когда гроб уже опустили в могилу, появляется пасынок умершего Адриан. Он просит открыть гроб, чтобы проститься с отчимом, но тот оказывается пуст. Попытавшись разгадать загадку исчезновения тела, Адриан попадает в засаду и получает пулю в спину. Перед смертью он успевает рассказать обо всем своему

Братья Рэй и Пот промышляют грабежом банков. Стив, их сообщник, после одного из налётов убивает Рэя и вскоре попадает в лапы мексиканского бандита Лобо. Не зная, что Стив – убийца его брата, Пот бросается ему на выручку.