Во время Гражданской войны группа партизан планирует нападение на арсенал в Лоуренсе, штат Канзас. Капитан армии конфедерации Алан Уэсткотт по приказу Квантрилла, выдавая себя за поставщика лошадей для армии, проникает в ряды северян и узнает, что арсенал перевозят в другое место вагонным составом. Но, вместо того, чтобы напасть на поезд, Квантрилл намерен отправиться в Лоуренс, движимый личными целями для совершения кровопролитий, убийств и грабежей.

Индейцы и белые поселенцы противостоят друг другу. Между противоборствующими сторонами разрывается крепкий молодой человек, известный белым как Пол Флетчер, индейцам - как Бледная Стрела. Ситуация осложняется тем, что в него влюблены дочь вождя Пауни - Танцующий Оленёнок - и самая красивая девушка каравана поселенцев, Мэг Алден.

Преподобный Роберт Хенли с сестрой Фейс приезжают в город, который держат в страхе своими преступлениями владелец салуна Силк Миллер и его соратники. Они нанимают бандита Блейза Трейси, чтоб тот вышвырнул священника из города. Но Блейзу что-то приглянулось в Фейс Хенли, что заставляет его наоборот выступить против Силка Миллера и его товарищей.